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市场延续反弹势态，但版块个股持续性不佳，整个市场还是轮动为主的节奏，前日充电桩，昨日军工，市场依旧在等待11月份的各种靴子落地之后进行方向选择。

新能源之锂

新能源方向周一充电桩强势，周二锂相关强势，整理了相关信息如下：

1、当前锂价下，价格已经跌至成本曲线60%分位附近，锂辉石提锂基本处于亏损状态，南美盐湖Orocrobre二季度亦处于亏损状态，上游锂资源及国内锂盐企业均出现大面积亏损，全行业的普遍亏损表明底部信号明确，，价格上涨具有较强的成本支撑。

2、锂的需求底不断确立：

（1）国内9月新能源车销量达到13.8万辆，创9月历史新高，同比增加67.7%，根据SMM数据，Q4车企及电池企业或将“保持抢装”，10月产业链排产环比提升30%+；

（2）在补贴政策、碳排放及优质车型带动下，欧洲新能源车销量维持高增长，9月德法等欧洲6国新能源车销量达到12.97万辆，同比增长%，环比增长77%；

（3）消费电池产业链亦将逐渐迎来旺季，年9月5G手机出货量为万部，占同期手机出货量的60%，渗透率连续4个月维持在60%以上，随着本周Iphone12、华为Mate40等热销旗舰机型的发布，Q4智能手机出货量或将迎来旺季。

3、供给端：随着疫情逐渐向拉美非等资源国的扩散，年8万吨新增产能中，只有2-3万吨的资本开支相对正常，将近一半以上的产能可能会受到年资本开支停滞的影响即使企业维持生产，但原料生产效率、运输效率等都将大打折扣，而对于冶炼厂而言，在当前价格下几无利润可言，终端需求疲软背景下企业满产动力不足。

异动相关个股：雅化集团、威华股份（拟更名为盛新锂能）、赣锋锂业等。

军工

10月21日，美国国务院宣布批准3项对台总价值18亿美元军火贸易订单，该笔交易对中国利益构成了严重侵害。10月26日，中国外交部发言人赵立坚表示，为了维护国家利益，中国决定对参与军售的三家美国企业洛克希德-马丁、波音防务和雷神实施制裁。今日异动相关个股：江龙船艇、洪都航空、光启技术等。

二胎

中国出生人口持续下降，生育意愿大幅降低，老龄化加速到来。恒大研究院任泽平表示，考虑到当前各界对是否全面放开生育争议较大，建议在“十四五”时期可从尽快放开三孩开始逐步推进并观察效果。之前放开“单独”二孩和全面放开二孩，生育效果均不及预期，并大幅低于反对放开生育派的预测数据。先放开三孩既符合民意、给予家庭更大的生育自主权，也可缓解保守派对全面放开生育导致人口暴增的担心，符合中国渐进式改革、增量式改革的传统智慧。市场预期十四五规划中会有相关政策利好，今日异动相关个股：戴维医疗、国际医学、康芝药业等。

注册制次新

午后注册制次新异动，主要受彭博社的一个传闻影响，彭博社消息称：知情人士透露，中国监管部门与部分中资券商沟通，要求放缓创业板新股IPO递交申请速度，希望企业在年年报材料准备完整后一并递交。主要原因为注册制改革后申请太多，深交所处理能力有限，已经超负荷工作，已经进入程序的企业新股，不影响审核进程，此外监管的要求有可能扩大到A股其他板块。今日异动相关个股：上海凯鑫、爱美克、蓝盾光电等。

SKI开发出km续航快充电池、高镍技术路线渗透率望迎来提升

据外媒报道，SKInnovation日前透露，正在开发新的电动汽车动力电池，只需要两次10分钟的快速充电，即可达到多英里（公里）的续航里程。SKI表示，预计将在明年上半年，或者最快在今年年底完成新电池的开发，之后这些新电池“可以在电动汽车的普及中发挥重要作用”。目前SKI尚未公布新电池所使用的化学成分的任何细节。但可以明确的是，长续航里程的实现是采用了高密度镍，可适应超过次充/放电循环。

目前，高镍化已成为全球主流的高能量动力电池技术路线，是持续提升整车续航里程的关键技术方向，目前包括LG化学、三星SDI等锂电巨头正全面推进高镍电池的研发。SKI公司主打高镍三元软包的技术路线，尤其在“高镍低钴”电池的研发上更为激进。目前SKI量产的软包电芯能量密度可达Wh/kg，年能量密度目标为Wh/kg。随着新款长续航快充电池开发的即将完成，高镍电池渗透率望加速提升，产业链相关公司受益。

公司高镍NCM材料已经产业化，并面向国内外新能源汽车动力市场批量供货。

全面掌握高镍与单晶材料的制造技术，其中高镍与单晶高端产品产能达90%以上，成为全球三元前驱体制造领域能够大规模制造NCANCM全系列产品的少数企业。

世界超高清视频产业发展大会即将召开、产业链公司迎风口

由工信部、国家广电总局、中央广播电视总台和广东省主办的世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会将于11月2日在广州举行。大会以“超清视界5G赋能”为主题，围绕国内外超高清视频和5G全产业链，探讨技术路径和市场趋势，展示最新创新技术和应用成果。

工业和信息化部提出，年，要实现全国所有地级市覆盖5G网络，进一步优化提升网络供给质量，结合5G商用步伐，加快4K/8K，VR/AR等新技术应用，增加中高端信息服务供给。超高清视频应用为5G时代在2C端落地的重要应用之一，目前4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破。机构认为，超高清市场发展空间广阔，预计年我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元，超高清视频产业链有望核心受益。

是广电行业核心技术供应商，公司发力布局5G+超高清业务，为超高清音视频提供覆盖编码、调制、分发、解调、解码过程的技术保证，并推动行业技术的落地和实施。

是国内云视频硬件供应商，受益超高清视频产业快速发展。

上汽大众新能源汽车工厂投产、车企加速新能源化

27日，随着一辆黄色ID.4X驶下生产线，总体投资超亿元的上汽大众新能源汽车工厂正式投产。这是大众汽车集团全球首个专为MEB平台车型生产而新建的工厂，规划年产达到30万辆，将助力上海成为具有全球影响力的新能源车产业生产中心。

近些年来，大众、宝马、特斯拉等全球汽车巨头纷纷在中国加快新能源汽车工厂的建设进程，车企新能源化已成不可逆之势。根据主流车企的规划目标，全球新能源汽车销量将在年接近1万辆，年达到万辆。

第三季度实现单季环比扭亏，公司获得了大众汽车中国区MEB平台的新增车型订单，将为近万辆纯电动车型提供电池管理和监测单元产品；

的电驱动系统向上汽系新能源车型稳定供货，并新获通用全球电动汽车平台辅驱电机项目定点；

成功研发了热泵空头、电子膨胀阀等新能源汽车热管理系统产品，正在快速推向市场。

节能与新能源车技术路线图发布、混动技术引